山土　那瑠 (Naru Yamatsuchi)

独立系ファイナンシャルプランナー

保有資格

証券外務員一種　

1995年8月29日生まれ

自己紹介

プロフィールをご覧頂きありがとうございます。

独立系ファイナンシャルプランナーをしております、山土那瑠と申します。

コロナをきっかけにお金の勉強をし始めて、最初は身の回りの友人などの資産形成を手助けできれば良いなと

思い気軽に始めました。
その後、「ありがとう」と言う言葉をかけてもらい、これが仕事にできればと思い事業として起業いたしました。

直近ではIFAという金融アドバイザーを行っており、担当口座は30口座以上、4000万円以上の資産のアドバイスを

行っておりました。

色んなしがらみなどがあり継続するには利益を優先しないといけない環境であったため、

独立系FPとして活動することを決めました。

皆様の資産形成を綺麗事抜きにしてしっかりと向き合いサポートさせていただきます！

知り合いの協力を得て、FP業を開業。

フリーランスFPが集まる組織へと加入し活動。

証券外務員一種を取得し、IFAとして活動。

担当顧客口座数：30口座以上

総運用資金：4000万円越

改めてサービス提供側の都合で利用者の為にならない提案はしたくないという意識のもと、再度個人事業でのFP業の方が私の理想とする価値が提供できると思い、活動を開始しております。